글로벌 친환경 규제 강화와 선박 교체 수요, 그리고 LNG 등 고부가가치 선박 발주 증가가 맞물리며 조선주가 다시 한 번 시장의 중심에 섰습니다. 최근 조선업체들은 풍부한 수주잔고와 개선된 수익성을 바탕으로 2027년까지 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 기대되고 있습니다. 미국 존스법 폐지 논의, 환율 효과, 외국인 투자 유입 등 다양한 호재가 더해지며, 단기 변동성에도 불구하고 중장기적으로 매력적인 투자처로 평가받고 있습니다. 친환경 선박 기술력과 글로벌 네트워크를 갖춘 한국 조선업체들의 경쟁력, 그리고 변화하는 시장 환경에서의 새로운 기회를 이 블로그에서 확인해보세요.
1. 조선주, 요즘 왜 이렇게 핫한가요?
요즘 조선주가 엄청 핫하다는 이야기 많이 들어보셨죠? 주식 시장에서 조선주가 갑자기 주목받는 이유가 궁금하실 거예요. 최근 조선주들이 강세를 보이면서 많은 사람들의 관심을 받고 있는데요, 이는 단순히 단기적인 흐름이 아니라고 전문가들은 보고 있어요. 작년부터 이어진 조선주의 상승세가 앞으로도 계속될지, 언제까지 이런 좋은 흐름이 이어질지 많은 분들이 궁금해하시죠.
조선주는 올 초부터 꾸준히 좋은 모습을 보여왔어요. 잠시 주춤할 때도 있었지만, 이는 잠깐 쉬어가는 기간일 뿐 큰 의미가 있는 하락은 아니라고 해요. 마치 에너지를 모으는 시간이라고 할 수 있죠. 삼성중공업처럼 한 번에 5% 정도 빠지는 경우도 있지만, 그동안 많이 올랐던 걸 생각하면 작은 조정이라고 볼 수 있답니다. 조선주의 상승세는 단순한 인기가 아니라, 더 큰 흐름 속에서 나타나고 있다고 해요.
2. 조선주, 언제까지 잘 나갈까요?
조선주가 언제까지 이렇게 잘 나갈지 궁금하시죠? 사실 언제까지라고 정확히 말하는 건 불가능해요. 하지만 조선업은 ‘수주 산업’이라는 특징을 가지고 있어요. 그래서 앞으로 배를 얼마나 많이 주문받을지, 즉 수주량이 계속 늘어날지가 정말 중요하답니다. 수주가 줄어들거나 시장에 안 좋은 요인이 생기지 않는 한, 지금의 좋은 흐름은 계속될 수 있다고 전문가들은 보고 있어요.
지금까지 조선업체들이 배를 많이 만들 수 있었던 건 여러 가지 이유가 있어요. 고객사들이 돈을 많이 벌어서 재정적으로 안정적이라는 점, 그리고 단순히 새 배가 필요해서가 아니라, 기존에 쓰던 배들을 ‘친환경 선박’으로 바꾸려는 수요가 많다는 점이 핵심이에요. 이런 중요한 요인들이 크게 변하지 않았기 때문에, 조선주가 여전히 안정적인 상황이라고 할 수 있죠.
3. 조선업체들이 돈을 많이 버는 비결은 무엇인가요?
조선업체들이 왜 이렇게 돈을 많이 벌고 있는지 궁금하시죠? 여기에는 몇 가지 중요한 비결이 숨어 있어요. 첫 번째는 고객사들의 재정 상태가 아주 좋아졌다는 점이에요. 배를 주문하는 해운사들이 돈을 잘 벌게 되면서, 선뜻 새 배를 주문할 여력이 생긴 거죠. 예전처럼 자금난 때문에 배를 못 만들고 미루는 일이 줄어들었어요.
두 번째이자 가장 중요한 비결은 바로 ‘친환경 선박’ 교체 수요 때문이에요. 전 세계적으로 환경 규제가 강화되면서, 낡은 배들을 친환경적인 새 배로 바꿔야 하는 필요성이 커졌어요. 기존의 벙커C유를 쓰는 배 대신 LNG나 다른 친환경 연료를 쓰는 배가 인기를 끄는 거죠. 이런 교체 수요 덕분에 조선업체들은 꾸준히 일거리를 확보하고 있답니다. 단순히 새로운 배가 필요한 것을 넘어, 환경 문제 해결이라는 더 큰 목표가 수주를 이끌고 있는 거예요.
4. 2027년까지 조선주, 계속 매력적일까요?
2027년까지 조선주가 계속 투자하기에 좋은지 궁금하시죠? 전문가들은 여전히 매력적인 구간이라고 말하고 있어요. 그 이유는 2026년에서 2027년까지 조선업체들이 배를 만들면서 벌어들일 이익, 즉 ‘마진율’에 대한 전망치가 아직도 너무 보수적이기 때문이라고 해요. 쉽게 말해, 지금 예상하는 것보다 실제로는 훨씬 더 많은 돈을 벌 가능성이 있다는 거죠.
지금까지 조선업체들의 실적을 보면 예상보다 훨씬 좋았던 경우가 많았어요. 앞으로도 이익이 점점 더 늘어날 것으로 보이기 때문에, 현재 주가가 비싸다고 생각할 필요가 없다는 거예요. 오히려 밸류에이션 부담이 없는 수준이라고 판단하고 있답니다. 즉, 주가 상승 여력이 충분하다는 의미예요. 2027년까지의 수주 상황을 고려해도, 조선주는 꾸준히 투자할 만한 가치가 있다고 볼 수 있어요.
5. 미국 존스법 폐지, 조선주에 어떤 영향을 줄까요?
최근 미국에서 ‘존스법’을 폐지하려는 움직임이 나오고 있다는 소식 들어보셨나요? 이 법은 미국 국내에서 생산된 배만 미국 내 운항에 사용하도록 하는 법인데, 이 법이 폐지되면 한국 조선업체들이 미국 시장에 진출할 수 있는 길이 열릴 수도 있어요. 한국 조선업체들에게 큰 기회가 될 수 있을까요? 사실 그동안 미국은 한국에게 배를 많이 주문하는 큰 고객은 아니었어요.
하지만 존스법 폐지 움직임은 미국이 더 이상 자국 내에서만 배를 만들어서는 한계가 있다는 것을 보여주는 신호이기도 해요. 결국 외부의 도움을 받아야 한다는 거죠. 만약 미국이 연안선이나 전략 상선, 나아가 군함까지 해외에 주문하게 된다면, 한국 조선업체들에게는 엄청나게 큰 기회가 될 수 있어요. 단순히 작은 시장이 아니라, 앞으로 수주 규모를 크게 늘릴 수 있는 환경이 만들어지는 셈이죠.
6. 선박 수주량 급감, 조선주 위기일까요?
최근 5월에 전 세계적으로 선박 수주량이 50% 넘게 줄었다는 소식이 있었어요. 이걸 두고 ‘수주 피크아웃(정점을 찍고 내려오는 현상)’ 아니냐는 걱정의 목소리도 나왔죠. 하지만 전문가들은 이건 너무 성급한 판단이라고 말하고 있어요. 왜냐하면 작년에 배 주문이 너무 많았기 때문이에요. 1년에 전 세계 조선소들이 만들 수 있는 배의 양이 4천만 cgt 정도인데, 작년에는 무려 7천만 cgt가 넘는 주문이 들어왔다고 해요.
이는 1년 반치 이상의 일감이 한꺼번에 들어온 셈이죠. 그래서 지금 조선소들은 이미 3년에서 3년 반치의 일감을 쌓아두고 있어요. 그러니 해운사 입장에서는 지금 당장 배를 주문하지 않아도 괜찮다는 생각을 할 수 있겠죠. 게다가 배를 만드는 주재료인 철판 가격도 계속 떨어지고 있어서, 굳이 지금 비싼 가격에 배를 주문할 필요가 없다는 판단을 하고 있는 거예요. 수주량이 줄어든 것은 작년에 워낙 주문이 많았기 때문에 나타난 일시적인 현상이라고 보면 된답니다.
7. 하반기 조선주, 어떤 선박이 대세가 될까요?
하반기에는 어떤 종류의 선박이 많이 주문될지 궁금하시죠? LNG 운반선에 대한 기대도 있지만, 전문가들은 여전히 컨테이너선이 대장 선종이 될 가능성이 높다고 보고 있어요. 최근 imo(국제해사기구) 회의에서 2028년부터 선박에 탄소 배출량을 부과하겠다는 기준이 결정되었거든요. 이 소식은 컨테이너선 선주들에게 큰 영향을 미치고 있어요.
컨테이너선은 빠르게 운항하기 때문에 탄소 배출량이 많을 수밖에 없어요. 그래서 선주들은 2028년이 되기 전에 낡은 배들을 친환경적인 새 배로 교체해야 할 필요성을 느끼고 있답니다. 이런 이유로 요즘 컨테이너선 발주가 꾸준히 나오고 있고, 하반기에는 이런 움직임이 더 두드러질 거라고 해요. 물론 LNG 운반선도 중요한 선종이지만, 탄소 규제 강화는 컨테이너선 수요를 더욱 자극할 것으로 보이죠.
8. 친환경 선박, 한국 조선업체들은 얼마나 잘 만드나요?
한국 조선업체들이 친환경 선박을 얼마나 잘 만들지 궁금하시죠? 사실 한국의 대형 조선업체들은 모두 친환경 선박을 아주 잘 만드는 주체라고 생각하시면 돼요. 특히 친환경 선박의 대표적인 종류인 LNG 추진선은 LNG 운반선을 많이 만들어본 경험이 있는 업체들이 더 유리하다고 할 수 있어요.
LNG 운반선을 만들면서 LNG 가스를 다루는 기술과 노하우를 쌓았기 때문이죠. 한국의 대형 조선업체들은 모두 lng 운반선 건조 경험이 풍부하고, 기술력도 비슷하게 뛰어나요. 그래서 어느 한 업체만 특별히 친환경 선박을 더 잘 만든다고 보기보다는, 모든 대형 업체들이 친환경 선박 기술을 선도하고 있다고 이해하는 것이 좋아요. 한국 조선업의 기술력은 전 세계적으로 인정받고 있답니다.
9. 조선주 투자, 어떤 종목을 골라야 할까요?
조선주에 투자하고 싶은데, 어떤 종목을 골라야 할지 고민되시죠? 전문가들은 특정 한 종목만 특별히 좋다고 추천하기는 어렵다고 말해요. 왜냐하면 선박 종류에 따라 사이클이 돌고 돌기 때문이죠. 어떤 시기에는 LNG선이 인기였다가, 또 다른 시기에는 컨테이너선이 주목받는 식으로요. 그래서 지금 당장 가장 싼 종목, 즉 덜 올랐던 종목을 골라 투자하는 것이 좋다고 조언하고 있어요.
한국의 대형 조선업체들은 어차피 실적과 밸류에이션(기업 가치 대비 주가 수준)의 차이가 결국에는 줄어들게 되어 있어요. 그래서 너무 비싼 종목보다는, 지금 당장 저평가되어 있는 종목을 분산해서 투자하는 것이 마음 편한 전략이라고 할 수 있죠. 물론 단순히 주가가 낮다고 싼 건 아니니, 기업의 가치를 잘 따져보고 투자해야 한다는 점 잊지 마세요!
10. 신조선가, 지금은 어떤 상황인가요?
‘신조선가’는 새로 만드는 배의 가격을 말하는데요, 이 가격이 지금 어떤 상황인지 궁금하시죠? 신조선가는 작년 10월 5일을 기준으로 더 이상 크게 오르지 않고 있어요. 오히려 아주 조금 조정을 받거나, 소폭 오르는 정도랍니다. 이렇게 신조선가가 주춤하는 가장 큰 이유는 배를 만드는 주요 재료인 철판 가격(후판 가격)이 4년 연속 떨어지고 있기 때문이에요.
2021년 초부터 작년 10월까지는 배 가격이 쉬지 않고 계속 올랐어요. 하지만 이제는 재료비가 많이 오르지 않기 때문에, 조선업체들이 "재료비가 올라서 배 가격을 더 올려야 합니다!"라고 말할 명분이 줄어든 거죠. 그래서 해운사들은 굳이 비싸게 지금 당장 배를 주문하기보다는, 좀 더 상황을 지켜보려는 자세를 취하고 있어요.
11. 전문가가 추천하는 조선주 '최애' 종목은?
자, 마지막으로 전문가가 지금 가장 좋다고 생각하는 조선주 종목은 무엇일까요? 바로 HD 현대 그룹을 가장 선호한다고 해요. 특히 HD 현대 그룹 안에서도 HD현대마린엔진을 가장 좋게 보고 있어요. 그 이유는 무엇일까요?
전문가들은 2025년 이후에는 국내 조선업체들의 외형 성장, 즉 매출 규모가 더 이상 크게 늘어나기 어려울 것이라는 걱정이 나올 수 있다고 생각하고 있어요. 그래서 매출을 계속 확장할 수 있는 가능성이 있는 업체가 더 매력적이라고 보는 거죠. HD현대마린엔진은 국내뿐만 아니라 해외 시장으로도 사업을 확장할 수 있는 ‘외형 성장 확장성’을 가지고 있기 때문에 장기적으로 더 좋아질 가능성이 높다고 평가받고 있답니다.
참고자료
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